Компания ДП «Имидж Холдинг» АК «Имидж Холдинг АпС» (ТМ «Хортица») объявила о дебютном выпуске именных облигаций серии «А». По словам финансового директора ЛВЗ «Хортиця» Юрия Сухины, цель размещения облигаций – привлечение денежных средств в объеме 50 млн. грн. путем продажи облигаций, которые будут направлены на обеспечение роста объема производства продукции, а именно на закупку комплектующих и материалов.

«То есть, ЛВЗ «Хортиця» (ДП "Имидж Холдинг") привлекает средства для увеличения объема оборотных средств, необходимых для финансирования сезонного новогоднего спроса на продукцию», - отметил Юрий Сухина.

Как сообщили на ЛВЗ «Хортиця», организатором, андеррайтером и платежным агентом данного выпуска является ЗАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ). Размещение облигаций будет проводиться с 4 декабря 2006 года, купонная ставка на 1-2 процентные периоды - 14% годовых, на следующие два процентных периода ставка будет объявлена эмитентом дополнительно. Срок обращения облигаций три года. Номинальная стоимость облигации 1 тыс. грн. каждая. Дата погашения - 30 ноября 2009 года. Облигации выпускаются с дополнительным обеспечением в форме поручительства ООО «Торговый дом «Мегаполис». Решение о выпуске облигаций было принято собственником компании 17 октября 2006 года, а их выпуск зарегистрирован государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР).

«Выпуск облигаций является одним из шагов компании в направлении отличных от простых банковских кредитов инструментов финансирования, - сообщил Юрий Сухина. - Так как, в результате выпуска облигаций, компания, помимо непосредственно денежных средств, приобретает также определенный пул инвесторов, вложивших деньги в облигации. Кроме того, процесс получения кредитного рейтинга эмиссии облигаций и проведение road-show выпуска также являются ценным опытом для компании, который в будущем можно эффективно использовать в других финансовых проектах».  

ДП «Имидж Холдинг» АК «Имидж Холдинг АпС» занимает более 20% украинского рынка алкоголя. Чистый доход ДП «Имидж Холдинг» АК «Имидж Холдинг АпС» по результатам 9 месяцев 2006 года составляет 1 143 856,3 тыс. грн., а чистая прибыль 96 796,9 тыс. грн., уставный капитал 183 675, тыс. грн.