Британский алкогольный гигант "Diageo" сегодня разместил и установил цену на зарегистрированные в Комиссии по биржевому надзору США (Security and Exchange Commission, SEC) ценные бумаги на $300 млн. (сроком на 5 лет) и на $600 млн. (10 лет и 30 лет).

Облигации были выпущены "Diageo Capital" с оплатой полной суммы и процентов. Выплаты гарантирует "Diageo Рlc".

Как сообщает пресс-центр "Diageo", на подлежащие оплате 30 января 2012 г. "длинные" 5-летние облигации установлена доходность на уровне 5,125%. Подлежащие оплате 30 сентября 2016 г. 10-летние облигации оплачиваются купоном на 5,5%, а на подлежащие оплате 30 сентября 2036 г., 30-летние облигации установлена доходность 5,875%. Распорядителями выпуска выступают мировые банки "Goldman Sachs", "Merrill Lynch" и UBS, лид-менеджерами - "Barclays Capital", "Credit Suisse", "Deutsche Bank" и "JP Morgan". Средства от выпуска будут использоваться для общих корпоративных целей.

Британская компания "Diageo" является одним из лидеров мирового алкогольного рынка (из 10 самых продаваемых алкогольных брендов в мире 5 принадлежит "Diageo", из первой двадцатки - 9). В портфеле компании присутствуют следующие бренды: виски "Johnnie Walker" и "White Horse", ликеры "Baileys" и "Sheridan-s", ром "Captain Morgan", джин "Gordons", водки "Smirnoff" и "Tanqueray Sterling", пиво "Guinness" и другие.