Пивные темпы в Украине

Аналитика | 09.04.2003
Аналитик

В целом, прошлый год прошел для отечественных производителей пива прогнозировано. Конкуренция между ведущими компаниями росла, середнячки продолжали усердно работать над сохранением своих долей, значительно увеличилось ассортиментное разнообразие представленной на рынке продукции... В законодательной сфере кардинальных встрясок не было замечено: проголосованное парламентариями в законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины об акцизном сборе» повышение акциза с 21 коп. до 23 коп. за литр пива, вступило в силу уже в этом году.

Однако, без знаменательного события все же не обошлось: по итогам года в Украине сменился лидер. Вместо привычного флагмана рынка, - столичной «Оболони», который год традиционно возглавляющего ведущую четверку производителей, им стало украинские отделение всемирного концерна Интербрю.

Основные игроки

Бельгийско-индийская компания пришла на украинский рынок в 1999 году, и разместила производство на трех заводах, - харьковской «Рогани», черниговской «Десне» и николаевском «Янтаре». На модернизированных мощностях, компания из года в год наращивала объемы произведенной продукции, пока по итогам 2002 года не вышла вперед.

За 12 месяцев «Сан Интербрю Украина» произвела на 19,7% больше, чем за аналогичный период 2001 года — 44, 5 млн. дал (37,2 млн. дал в 2001).

Столичная «Оболонь», уступив лидерство своему извечному сопернику, превысила показатели предыдущего года на 11,2% и продемонстрировала 38,9 млн. дал. Несмотря на вторую позицию по объемам в целом, киевский гигант остается впереди в качестве отдельно взятого предприятия (напомним, что их ближайшие конкуренты являются объединением нескольких производителей).

Еще одна группа предприятий, собранных «под знаком» ВВН, сварила и разлила в 2002 году почти 28 млн. дал пива, превысив объемы предыдущего года на 26%. Среди составляющих роста, - успешная работа всех заводов, входящих в ВВН: «Львівська пивоварня» увеличила объемы на 69%, достигнув показателя в 8,7 млн. дал пива, ПБК «Славутич» продемонстрировал 13%-й рост, закончив год с 19,3 млн. дал произведенной продукции.
Еще одно объединение предприятий, разместившееся в верхней части рейтинга объемов производства – так называемая Донецкая группа. Суммарно Донецкий пивзавод «Сармат», Луганский пивзавод, ПБК «Днепр», Полтавский пивзавод и ПБК «Крым» произвели 21,4 млн. дал, что на 14% больше, чем в 2001 году.

В лицах же итоги Донецкой группы выглядят следующим образом. Ее лидером традиционно остается «Сармат», чьи объемы за 12 месяцев составили 13,03 млн. дал (это больше 12 месяцев 2001 на 15,4%).

Более, чем двукратный рост показал в 2002 году Луганский пивзавод, — 1,07 млн. дал. По итогам года луганчане имеют все основания для празднования как минимум двух важных событий: во-первых, завод перешагнул миллионный рубеж объемов производства, заняв свое место в когорте так называемых «миллионников» (за 12 месяцев их число возросло до 13); во-вторых, продемонстрированные ими темпы роста, значительно превышают динамику коллег не только по отдельно взятой группе, но и являются наиболее высокими для рынка в целом.
«Растет» и Полтавский пивзавод: в 2002 году они порадовали 10,7%-м ростом, закончив его с 1,7 млн. дал. Крымский представитель группы – ПБК «Крым» произвел 4,1 млн. дал, засвидетельствовав 19,4%-е увеличение. И только ПБК «Днепр» уступил показателям 12 месяцев 2001 года (в целом днепропетровчане произвели 1,5 млн. дал).
Таким образом, лидирующая четверка расположилась следующим образом: «Сан Интербрю Украина», «Оболонь», ВВН, Донецкая группа (распределение по долям смотрите в диаграмме 1).

Традиционно, наибольший рост наблюдался в пивной сезон, совпадающий, согласно нашим климатическим условиям, с наступлением теплого летнего периода. В этом году пик производства и потребления пенного напитка пришелся на «макушку» лета – июль. Этому способствовала и жаркая погода, спровоцировавшая увеличение спроса, и беспримерные усилия компаний, направленные на удовлетворение этого самого спроса. Осенний период оказался более чем серьезным испытанием, которое, увы, не всем удалось достойно пережить: темпы роста затормозились, словно «замерзая» под влиянием резкого похолодания. В результате, соотношение между объемами, продемонстрированными в летний и осенний период в 2002 году несколько хуже, чем в 2001 (в первом случае, сезонное снижение составило 43,2%, а во втором — 40,4%). И даже ноябрьский всплеск не смог «реабилитировать» ситуацию…
Однако от сезонных «разночтений» вернемся к общим итогам года. С января по декабрь украинские производители выпустили почти 146 млн. дал пива, увеличив объемы произведенной продукции по сравнению с 2001 годом на 20%.

При этом четверка крупных игроков, возглавляющая рыночное первенство, заняла значительную долю: 90%. Крупнейшие игроки — «Оболонь», «Сан Интербрю Украина», ВВН и Донецкая группа, оставили более мелким коллегам не более 10% рыночного пространства.

Независимые регионалы

Как уже упоминалось, «отряд» предприятий, объемы произведенной продукции которых «перевалили» за миллион дал, возрос в 2002 год до 13.

Миллионная дюжина (никаких аналогий с предрассудками делать не будем) пополнилась Луганским пивзаводом и пивоварней «Эфес-Украина». Вплотную подошли к этому знаменательному рубежу Микулинецкий «Бровар»,

Запорожский пивзавод №1, Бердичевский пивзавод.
Естественно, «скромным» регионалам становится все труднее конкурировать с лидерами, превышающим их и в плане инвестиций в модернизацию производства, и в рекламных бюджетах, и в возможностях дистрибуции.

Как правило, «не повязанные» с крупными группами предприятия, в вопросах сбыта действуют «точечно», стараясь охватить лишь отдельно взятые регионы, и не страдая «гигантоманией». Такая стратегия вполне объяснима, исходя из того, что средства лучше концентрировать на конкретных направлениях, чем распылять с целью «засветится» повсюду…
Несмотря на отдельные успехи, приоритетной тенденцией года стало то, что большинство регионалов все же не справились с темпами роста рынка.

В этом ряду выделяется «Уманьпиво», опередив предыдущий период на 21,1%. Всего же уманьчане произвели в 2002 году 0,4 млн. дал.

В целом совпадают с рыночной динамикой темпы Нежинского пивзавода – 17%. Этот крепкий середняк произвел в прошлом году 0,28 млн. дал на фоне 0,23 млн. дал в 2001 году.
Следует отметить, что продукция этого предприятия в течении года появлялась на полках столичных супермаркетов, приятно радуя качеством. Вероятно, столичный регион и является тем «точечным» направлением, на которое завод делает акцент в плане сбыта.

Уникальным в своем роде объектом остается Запорожский пивзавод №1. Особый «шарм» предприятию придает географическое расположение, - под боком у такого гиганта, как ПБК «Славутич». Естественно, легкой жизни от этого факта ожидать не приходится, однако и драматизировать ситуацию не стоит: запорожский пивзавод №1 опирается на верность своих потребителей, а последние отдают должное не только традиции, но и «живому» вкусу, помноженному на проверенное качество.
По итогам года Запорожский пивзавод №1 произвел 0,9 млн. дал, что на 5,1% больше.

С аналогичными результатами (0,9 млн. дал) закончил год и Микулинецкий «Бровар». В случае с этим производителем западного региона рост составил 15%. На 13,5% превысил темпы 12 месяцев 2001 года Бердичевский пивзавод, тоже немногим «не дотянув» до миллионного рубежа (0,89 млн. дал).
Думается, в наступившем году все три перечисленных завода приложат все усилия, чтобы не только достигнуть миллионного объема, но и перешагнуть его.

Следующий «персонаж», по объемам произведенной продукции – киевский «Пивзавод на Подоле» с 0,7 млн. дал. Прошлый год для этого столичного производителя был знаменателен некоторым спадом (4,7%). Почти столько же (4,8%) уступил темпам предыдущего года и Черкасский завод (их показатель по итогам года составил 0,6 млн. дал). С аналогичными показателем завершил год и Ровеньковский пивзавод, однако для этого производителя такой показатель уже означает 11,2%-й рост по сравнению с результатами 2001 года.

На уровень прошлого года вышел одесский «Гамбринус» (0,5 млн. дал по итогам года), а немногим уступил прошлогодним результатам «Хмельпиво» (1,01 млн. дал)
В то же время, целый ряд регионалов продемонстрировали значительное падение: в этом ряду можно отметить Кременчугский завод (на 15,3%), «Лиспи» (на 15,8%) и других.
Естественно, независимые производители пытаются всеми силами обеспечить себе будущее: понемногу модернизируют производство, ставят новые линии и переходят на «прогрессивные» формы тары. Так, сейчас они активно «пристрастились» к кеговой упаковке, которой, как правило, пренебрегают крупные производители. И если в объемах конкурировать с гигантами бесполезно, в вопросе тары они вполне могут посоревноваться: уступая место на прилавке, небольшие производители активно проникают в местный общепит.

«Околопроизводственные» размышления

На протяжении года предприятия были сосредоточены не только на «механическом» наращивании объемов, но и на расширении ассортиментного разнообразия.

Так, на украинских предприятиях налаживается производство лицензионных марок: 2002 году ВВН запустили «Tuborg».
Оригинальной нефильтрованной новинкой стало черниговское пиво - «Біле».

Сразу два производителя – «Сармат» и «Оболонь» - обратились к ячменному пиву...

Естественно, запуск новых продуктов не может обойтись без мощной рекламной поддержки. И именно в этом вопросе в прошлом году наблюдалась значительная активизация.
Причем акцент в прошлом году перешел именно на ее телевизионную разновидность, все больше отвлекаясь от СМИ. Конечно, телевидение, — удел лидеров, владеющих значительными рекламными бюджетами. И в данном случае, они пытаются воздействовать «на умы» потребителей на «полную». Ролики сменяют один другой, особенно оживившись к концу года, - в сезон традиционного сезонного спада. Наряду с привычными «жаркими» сюжетами, компании обзавелись зимними, изо всех сил пытаясь обороть ненавистное межсезонье и доказать, что такой напиток уместен не только в летний зной, но вполне употребим и холодными зимними вечерами… К тому же ролики пивных производителей обрастают легендами (в прямом и переносном смысле) и узнаваемыми персонажами, являясь отражением растущего качества рынка рекламных услуг в стране.

Вторым по популярности рекламным средством являются бигборды, однако в этой сфере пивников сильно теснят производители крепкого алкоголя.

Похоже, меньше внимания производители уделяют оформлению торговых полок, явно не относя это вопрос к приоритетным.

Обманчивое январское затишье

Проанализировав прошлое, логично будет перейти к настоящему, а именно, - ситуации, наблюдаемой нами уже в наступившем году.

Естественно, по январским показателям трудно говорить о наметившихся тенденциях на будущее, но некоторые выводы все же напрашиваются...

Так, все большую популярность приобретает нефильтрованное пиво, в свое время предложенное украинскому потребителю «Балтикой»: компании все чаще обращаются к нему и думается, к началу пивного сезона желающих попробовать свои силы на этой «стезе» будет все больше.

В январе темпы рыночного роста составили 30%: предприятия Украины произвели 8,76 млн. дал пива фоне 6,73 млн. дал в этом же месяце 2001 года.

Впереди по-прежнему «Сан Интербрю Украина»: предприятия компании произвели в первый месяц года 2,95 млн. дал, что на 30,1% больше января 2002, отвечая рыночным темпам в целом.
Напомним, что столь внушительный рост (как в отношении рынка в целом, так и его лидера - «Сан Интербрю Украина» в частности) был продемонстрирован в «мертвый» постновогодний период, а посему с потеплением от компаний можно ожидать еще больших скачков со знаком «+». Наибольший рост среди предприятий «Сан Интербрю Украина» показал «Янтарь» - 67,1%. Черниговские мощности «выдали» почти 63%-й рост, а харьковские - 48,2%-й.

Столичная «Оболонь» в январе разлила 2,7 млн. дал, что на 28,5% больше, чем в прошлом году, - темпы тоже «нешуточные», свидетельствующие о серьезных заявках столичного завода на весь год.

Предприятия ВВН закончили январь с 1,6 млн. дал.
«Львівська пивоварня» нарастила объемы в «рыночном ритме» - на 31%, а «Славутич», хотя и продемонстрировал позитивную динамику (почти 16%), за ростом рынка явно «не угнался».
Еще один представитель ведущей четверки – так называемая Донецкая группа – в январе разлила 1, 1 млн. дал.

Лидер группы – донецкий «Сармат» произвел в январе 0,7 млн. дал пива, приплюсовав к темпам прошлого года почти 20%.
Как и в прошлом году, наибольшими темпами роста может похвалиться Луганский пивзавод. В январе их увеличение составило 35,3%. Другое дело, что в абсолютных величинах объема физические возможности этого завода, несмотря на все старания, все же не столь велики (0,05 млн. дал).
Совсем немного, - 5,1% - прибавил ПБК «Крым» (в январе их показатель 0,2 млн. дал).

В целом же, январские доли от общего объема производства по Украине были следующими: «Сан Интербрю Украина» 33,7%, «Оболонь» 30,3%, ВВН 17,9%, Донецкая группа - 13%.
Среди независимых регионалов рыночные темпы роста, увы, продемонстрировал только один завод – Нежинский. Цифровая сторона этого успеха – 11,7 тыс. дал (8,9 тыс. дал в прошлогоднем январе).

В случае же с другими региональными производителями, позитивным результатом можно считать лишь небольшое увеличение или сохранение на уровне прошлого года.
Так, в январе можно отметить Бердичевский пивзавод, который произвел 48 тыс. дал на фоне 46 тыс. дал в прошлогодний период.

Уровень января 2001 (50 тыс. дал) сохранил Микулинецкий «Бровар», 2 тыс. дал уступил Запорожский пивзавод № 1 (их январский показатель 36,1 тыс. дал). В среднем на 5 тыс. дал отстали от прошлогоднего января «Хмельпиво» (47 тыс. дал) и «Эфес-Украина» (35,4 тыс. дал).

Остальные небольшие заводы пережили первый месяц года куда более болезненно.

В целом же, можно отметить, что январские итоги свидетельствует о неплохих перспективах развития рынка в этом году. Лидеры далеки от «зимней спячки» и решительно настроены на покорение рыночных высот. Думается, такой боевой дух к началу пивного сезона не только не иссякнет, но и значительно возрастет.

Статья была опубликована в журнале «Товар лицом», № 2, 2003 г.
07.04.03 Я. Наумова, «Товар лицом»