Diageo может купить российский "Урожай"

В России | 11.12.2006
Ведомости

Владельцы компании “Урожай” (водка “Парламент”) изучают возможность продажи бизнеса. Оценкой бизнеса компании занимается “Ренессанс Капитал”. Как стало известно “Ведомостям”, уже сформирован пул из четырех претендентов, среди которых мировой лидер алкогольной отрасли Diageo.

О том, что владельцы “Урожая” намерены выйти из водочного бизнеса, “Ведомостям” сообщили несколько участников рынка. По информации менеджера российской алкогольной компании, попросившего об анонимности, “Урожай” нанял “Ренессанс Капитал” для проведения предпродажной подготовки, а одним из претендентов является Diageo. По словам другого собеседника “Ведомостей”, осведомленного о деталях переговоров, на “Урожай” претендует четыре компании. “Сделка будет закрыта в течение нескольких недель, вероятно, это произойдет после Нового года”, — отметил он.

Заместитель гендиректора “Парламент групп” (управляющая структура “Урожая”) Алексей Юрьев подтвердил, что “Ренессанс Капитал” является консультантом компании. Для каких целей был нанят консультант, он назвать отказался. Директор по инвестиционно-банковской деятельности “Ренессанс Капитала” Питер Ванхеке также подтвердил, что компания является финансовым советником “Парламент групп”.

В головном офисе Diageo в Лондоне комментировать ситуацию не стали, переадресовав “все вопросы в российское подразделение”. Директор по корпоративным отношениям Diageo Елена Кузнецова не подтвердила, но и не опровергла информацию об участии компании в покупке “Урожая”.

Если сделка не сорвется, начнется активный процесс консолидации водочного рынка, уверены эксперты. “Это прецедент, до сих пор ни одна западная компания не имела собственного водочного производства в России. Нас ожидает тот же процесс, что и на пивном рынке”, — говорит гендиректор компании “Кристалл-Гросс” Виктор Самойлов. “Это приведет к формированию цивилизованных правил игры на рынке. Конкуренция будет идти на уровне маркетинговых стратегий, а не как ранее, когда преимуществом наших оппонентов была неуплата акциза”, — говорит коммерческий директор “Русского алкоголя” Вадим Касьянов. Президент ТПГ “Кристалл” Сергей Зивенко оценил “Урожай” в $30-40 млн. Однако, по данным источника, знакомого с ходом продажи компании, владельцы “Урожая” оценивают свой бизнес в $200 млн.

Начальник управления информации и внешних связей ФГУП “Росспиртпром” Дмитрий Добров указывает, что бизнес “Урожая” высокорентабелен, а марка “Парламент” сильная. “Однако иностранные компании смогут повлиять на расклад сил на российском рынке тогда, когда будет поглощен первый игрок из первой пятерки [московский "Кристалл", "Веда", "Русский алкоголь", группа "ОСТ", "Кристалл-Гросс"]”, — уверен Добров.

Diageo — мировой лидер по производству алкогольных напитков. Основные бренды — Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, J&B, Captain Morgan, Cuervo и др. Консолидированная выручка за финансовый год, закончившийся 30 июня 2006 г., — 9,7 млрд фунтов стерлингов ($17,62 млрд), чистая прибыль — 1,97 млрд фунтов стерлингов ($3,58 млрд). Капитализация на LSE — $52,21 млрд. По данным Госстата, ЗАО “Фирма “Урожай” выпускает 1,4 млн дал водки в год. Основные марки — “Урожай” и “Парламент”. По данным “СПАРК-Интерфакс”, выручка компании в 2005 г. составила 1,55 млрд руб., чистая прибыль — 53,5 млн руб. 42,86% акций распределены между 20 совладельцами, 57,14% акций принадлежит ООО “МС-Групп”.