Сильная поступь слабого градуса - Слабоалкогольный рынок 2002: объемы плюс экзотика
Аналитика | 05.03.2003
Аналитик
Противостояние на рынке крепкого и легкого алкоголя сегодня приобретает чрезвычайную актуальность. Европеизация вкусов, а с ней переход к более слабому градусу все более характерны для наших западных соседей (идя в ногу с политическим курсом этих государств), и не могут обойти стороной нашу страну.
«Наш ответ» европейским веяниям — расцвет слабоградусного направления, переживаемый в последние годы на отечественном рынке алкогольных напитков. Сегодня даже трудно представить, что «возраст» слабоалкогольной продукции в Украине совсем «детский»: украинский потребитель познакомился с ней менее десятилетия назад. Однако «молодость» не только не помешала ее стремительной карьере, но и наоборот, придала неповторимое очарование новизны. Молодежь — основной поклонник слабоградусных коктейлей — традиционно любит все новое и доселе невиданное. Так произошло и с поколением «новой Украины» (именно такой термин появился в последнее время в политологической терминологии, характеризуя сограждан 19–32 лет). При этом процесс кооптирования в ряды сторонников все большего числа потребителей разных возрастных категорий происходит параллельно с расширением количества производителей. И по аналогии с «курицей и яйцом» определить первенство того или иного фактора в этом деле уже чрезвычайно сложно.
Согласно социологическим исследованиям, число употребляющих слабоалкогольные напитки респондентов в первом полугодии 2002 г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2001 еще на 5,8%, составляя более четверти опрошенных. Такие же изменения со знаком «+» наблюдаются и по частоте потребления: число сторонников «приема во внутрь» слабоградусных жидкостей чаще одного раза в неделю увеличилось на 1%, составив 11,2% опрошенных, раз в неделю — на 3,7% (15,6%), а число сторонников употребления коктейлей менее одного раза в месяц сократилось на 4,1%, составив 32,7% опрошенных. Таким образом, динамика развития рынка не вызывает сомнения: 10–15% ежегодного роста в ближайшем будущем ему обеспечены.
Первые шаги: река начиналась с джин-тониковского ручейка
Итак, начнем с истоков. «Первенец жанра» — экспериментальный «Джин-тоник» — был запущен «в свет» в 1994 г. пивным лидером «Оболонью». У предприятия оказалась «легкая рука», и вскоре на коктейльную «тропу» стали пивобезалкогольная «Росинка», безалкогольный «Орлан» и «разносторонняя» «Артемида». Следует отметить, что поначалу слабоалкогольную моду задавали пивные и безалкогольные производители. Однако в последние годы к слабоалкогольным напиткам «пристрастилась» целая гвардия ликероводочных заводов. И причин этому явлению несколько. Учитывая технологию, слабоалкогольные напитки чрезвычайно удобны для ЛВЗ: формальности со спиртом для основной продукции уже разрешены и остается лишь прикупить специальную линию (на украинских предприятиях оборудование для «слабоалкоголки», как правило, итальянского происхождения). Кроме того, суровые реалии рынка крепкого алкоголя, с сокращением его «белого» сектора, засильем фальсификата и острой конкуренцией, вынуждают их искать более спокойной жизни — и легкий градус, таким образом, может стать панацеей или хотя бы временной передышкой. К тому же, «молодость» рынка обусловливает его демократичность: шансы закрепиться на нем пока еще существуют для многих…
Как бы там ни было, на сегодня количество задействованных в бизнес объектов продолжает расти, приближаясь к 20, прежде всего, за счет «водочников» (специализированные слабоалкогольные предприятия в Украине отсутствуют, обусловливая тем самым одну из характерных особенностей отечественного рынка).
Увлечение водочных предприятий слабоградусным бизнесом чуть было не произвело сенсацию в статистике. Некоторые СМИ в середине прошлого года поспешили заявить о стремительном росте легального производства водки в стране, опираясь на неверную трактовку цифр: к ликероводочным приплюсовали слабоалкогольные напитки, и за счет этого прирост действительно оказался значительным. Подобная путаница встречается уже и в этом году, поэтому сразу оговоримся: слабоалкогольная продукция — самостоятельное направление, однако в статистических отчетах отделить ее от объемов крепкого алкоголя не так просто: для того или иного предприятия в первом случае, как правило, на лицо значительный рост, а во втором — падение.
«Промежуточный» статус слабоградусных коктейлей между ликероводочной и пивобезалкогольной продукцией серьезно влияет на вопросы нормативной базы: ввиду соперничества двух отраслей современные ГОСТы для их производства все еще остаются перспективой.
Год Коня под слабоалкогольной звездой
Минувший год ярко продемонстрировал «цветущую» тенденцию слабоалкогольного рынка Украины. Новые марки, новые лица, новые упаковки…
Некоторые приоритетные тенденции уцелели: цитрусовая составляющая и стеклянная тара. Однако во всем остальном разнообразие поражает: традиционная градация на газированные и негазированные дополнилась энергетическими компонентами, экзотическими привкусами, космическими цветами и прочими новшествами.
Суммарно отечественные производители выпустили более 9 млн. дал продукции, подтверждая тенденцию ежегодного увеличения объемов рынка в среднем на 10 -15%. При этом, несмотря на общий рост рынка, продолжает сокращаться доля, произведенная пивобезалкогольными предприятиями (так, по концерну «Укрпиво», падение по этому виду продукцию составило 5,6% или 907 тыс. дал за 12 месяцев 2002 г. на фоне 856,5 тыс. дал в 2001 г.).
Однако «честь мундира» «пивников» поддерживает «Оболонь»: без ее усилий соотношение между пивобезалкогольными и ликероводочными предприятиями в количественных параметрах производства неминуемо поменялось бы в пользу последних.
Пивной гигант всеукраинского масштаба и родоначальник слабоградусного направления в стране по-прежнему удерживает первенство. За 12 месяцев 2002 г. «Оболонь» произвела 5,06 млн дал, увеличив прошлогодние показатели на 8,3%.
На столичных мощностях разливается четыре вида продукции (которые, к слову, традиционно относятся к «хитам») — «Джин-Тоник», «Ром-Кола», «Бренди-Кола», дополненные в прошлом году двумя новинками — «Нестримна Мері», а также принципиально новым продуктом — лимонным бирмиксом. В выпуске остальных видов оболонских коктейлей помогают дочерние предприятия в Бершади и Красилове (это цветовая сенсация 2001 г. «Шарм», а также «Техас-Лимон», «Бренди-Лимон» и «Оболонь-Черри»).
Стремительными темпами наращивает слабоградусное производство другой гигант, но уже водочный, — «Союз-Виктан».
В 2002 г. компания произвела 1,8 млн дал слабоалкогольных напитков, что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель 2001 г. Кроме значительного увеличения объемов «Союз-Виктан» порадовал в прошлом году невиданной ранее продукцией: к фирменному «шаленому соку» (компания выпускает 10 его позиций) прибавилась серия с энергетическими компонентами — SV-ICE energy. Их изюминка — в сочетании с алкоголем кофеина, таурина, фруктового аромата и витаминов, …
Безусловно, наличие такого эксклюзивного продукта, укрепит позиции компании на этом рынке и в наступившем году. Тем более, что в ближайшем будущем мы можем стать свидетелями дальнейшего расширения ассортиментного ряда виктановской продукции.
Пивобезалкогольный комбинат «Росинка» произвел в минувшем году 831 тыс. дал, не намного опередив показатели 2001 г. (тогда предприятие произвело 828 тыс. дал). Возможно, модернизированная «миксовская» серия в 2003 г. принесет большую отдачу, прошлогодний же период прошел под знаком усовершенствования ассортимента: некоторые менее ходовые позиции сошли, их заменила оптимизированная, в соответствии с современными вкусами, линейка.
Новую серию запустила в 2002 г. и концерн «Орлан». Стильный «Джинсер» в семи «фасонах» должен стать достойным дополнением традиционного водочно-фруктового ряда. По словам представителей компании, в прошлом финансовом году их общие объемы продаж возросли на 15%, а новая серия оказалась очень успешной.
Как видим, несмотря на обилие производителей, лидирующее ядро остается достаточно монолитным: «Оболонь», «Союз-Виктан», «Росинка» и «Орлан».
Среди ведущих слабоалкогольных производителей следует отметить также ООО «Миллениум», чей «Ф1» отныне разливается не только на Киевском винодельческом заводе, но и на мощностях Бучачского объединения «Галспирт» и предприятия «Темп» из Ульяновска. Параллельно с увеличением линий разросся и ассортимент «Ф1», дополнившись «нездешними» фруктовыми привкусами и напитком с загадочно-модным названием «АбсенТТ». Возобновила активность в 2002 г. и «Артемида» — один из пионеров рынка, сбавившая обороты в последние пару лет.
Торговые полки в 2002 г. «застолбила» и целая плеяда новичков. Среди них латинизированный напиток от Кременчугского ЛВЗ — «Мачо», «220V» от Одесского ЛВЗ № 1, Crazy от Винконцерна, а также уже заявившие о себе немногим ранее Drinkiss (выпускается «Юнеф-Энергией» в Житомирской области), Yo! и российский «Хэппилэнд». «Подводную» серию под названием «СубМарина» предложил и «Арго»…
Естественно, перечислить все новые лица не представляется возможным: многие из них действуют успешно на своем региональном уровне, не стремясь покорять просторы в масштабах всей страны.
Плесните экзотики!
2002 г. можно считать рекордсменом в плане экзотики. Такого количества нетрадиционных названий алкогольных составляющих и фруктовых дополнений еще не наблюдалось. В этом плане слабоалкогольная мода идет следом за веяниями «старшего брата», крепкого алкоголя: после джина и виски на этикетки слабоградусных емкостей перекочевала текила, абсент и прочие новинки. Помимо оригинальных спиртовых составляющих отдельного внимания заслуживает их безалкогольная часть. Кроме традиционно популярных цитрусовых ароматов первенство в прошедшем году рискну присудить еще и дыне: именно она все чаще появляется на прилавках. С ней соперничают и такие далекие от наших широт фрукты, как фига, гранат, гуава и даже кактус. И если в начале года оригинальностью фруктовых сочетаний поражали «Троффи» и «Кольца» от «Хэппилэнда», то к концу года отечественные изобретения уже ни в чем не уступали российским.
В этой связи интересно напомнить, что у нашего северного соседа — России, по требованию тамошнего Госстандарта, было проголосовано положение о соответствии названия и содержимого: согласно поправкам к ГОСТу, отныне запрещено упоминать на упаковке названия фруктов, если содержание соответствующих соков не превышает 10%. Естественно, российские производители не в восторге от подобных ограничений, и можно сделать смелое предположение, что на фоне куда более либерального украинского законодательства наш рынок может представлять для них перспективное пространство для освоения (во всяком случае, на сегодня это касается все более активного «Хэппилэнда»).
У нас, к счастью для производителей, о подобных ужесточениях речь пока не идет. Однако и идентичные названию компоненты используются нечасто: фруктовый оттенок, как правило, придают ароматизаторы. Хотя и в этой сфере есть свои исключения: сокосодержащее направление (сегодня наиболее яркими представителями его являются виктановские «Лонгеры» и «Ф1») в ближайшем будущем может стать одним из наиболее перспективных.
Отдельный, невиданный ранее, путь развития презентуют энергетики, столь популярные у европейской молодежи. Пока что SV-ICE — первопроходцы этого сегмента, однако их успехи смогут воодушевить на подобные эксперименты и другие компании. В качестве интересной тенденции можно упомянуть, что кроме традиционных «водочных», «виски-джиновых» и «текильных» напитков на украинском рынке появляется и виносодержащие: на сегодня в этом ряду можно отметить Drinkiss и Crazy. Последний презентует продукцию шабских виноделов, и следует полагать, их коллеги по винному рынку в будущем году обратят на слабоалкогольную тематику более пристальное внимание. Во всяком случае, именно эти напитки имеют перспективу у более зрелой аудитории, неравнодушной к своему здоровью.
Настоящей сенсацией для украинского потребителя в 2002 г. стали пивные коктейли от «Балтики»: подобную продукцию в родном отечестве пока не предлагали, а импортные образцы из Западной Европы были слишком «кусачими» по цене. Однако импортная гегемония в секторе пивных миксов нарушилась с появлением в канун нового года оболонского напитка «Бирмикс Лимон». Это стало «первой ласточкой» принципиально новой серии на украинском рынке, и родоначальник слабоалкоголки опять стал первым в родном отечестве. Безусловно, к началу слабоградусного сезона, бирмиксы могут «перетянуть» на себя значительное число потребителей…
Экзотичность внутреннего содержания напитков, которыми ознаменовался прошлый год, коснулась и такой консервативной категории, как тара. В вопросах ее размера революционных изменений не произошло: преимущественно это все те же 0,33, да пластиковые «великомерки» от «Оболони» и «Росинки». Куда больше сюрпризов приготовила форма и материал. Несмотря на преимущественную долю (бутылочных)??? стеклянных емкостей (более 80% рынка) баночную «одежку», например, примерила «Нестримна Мері»… Оригинальную пластиково-баночную емкость представляет??? Drinkiss (во всяком случае, аналогов ей на нашем рынке нет), а напитки под ТМ «СубМарина» и вовсе запечатаны термоусадочной пленочной этикеткой.
Следует заметить, что упаковка в случае с данным родом напитков играет куда большую, чем просто утилитарную роль. Истинно молодежный продукт должен привлекать внешним видом, присматриваться к процентному составу содержимого, соотношению натуральных компонентов и прочему стремятся люди постарше. Поэтому эксперименты тут только поощряются.
Таким образом, отечественный рынок слабоалкогольных напитков продолжает динамично развиваться и до исчерпания его потенциала еще далеко. Прогнозируется, что к концу 2003 г. его объемы увеличатся еще на 15-20% и приблизятся к 12–13 млн. дал.
Желающих попробовать свои силы на нем хоть отбавляй. Другое дело, что закрепиться «всерьез и надолго» куда сложнее, чем купить оборудование и разлить первую партию. Все большее значение приобретают оригинальные маркетинговые ходы, удачная реклама и прочие, способствующие продвижению продукта факторы (а они, как известно, требуют дополнительных финансовых затрат).
О своем намерении попробовать силы в слабоградусном мире заявляют еще несколько известных водочных авторитетов (в 2002 г. наиболее мощными их представителями были «Союз-Виктан» и Одесский ЛВЗ № 1). Возможно, с вступлением их на рынок последний постепенно начнет кристаллизироваться. А его открытость и демократизм сменятся четкой структурированностью и вытеснением менее жизнеспособных «собратьев». В любом случае, несмотря на неминуемость подобного процесса, он обретет реальные очертания лишь через пару-тройку лет.
Так что в ближайшие год-два нам предстоит не простая задача – следить за все увеличивающимся количеством новичков и новинок: хлопотно, зато не скучно…
Эта статья была опубликована в журнале «Мир продуктов», №1, 2003 г.
Я. Наумова, «Мир продуктов»
Источник:
Аналитик
Читайте также:
|
- экспорт материалов в формате RSS 2.0
Разделы
